Луис и его сын погружаются в пыльные просторы Марокко, отчаянно пытаясь отыскать следы пропавшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем дюны и забытые поселки, где каждый встречный шепчет о таинственном рейве где-то у мавританской границы. В этом хаотичном движении пустыня становится их единственным спутником, безжалостным зеркалом, отражающим все их тревоги и сомнения.
С каждым километром пейзаж становится все более первобытным, а слухи о грядущем апокалипсисе обретают пугающую реальность. На этом изнурительном пути отец и сын оказываются на хрупкой грани между надеждой и отчаянием, где каждая песчинка напоминает о тонкой линии между спасением и гибелью. Их поиски превращаются в экзистенциальное путешествие, где пустыня проверяет на прочность саму суть человеческой природы.