Пятигорск, 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух наполнен предрассветной прохладой, но никто не ощущает надвигающейся трагедии. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, а сегодня их разделяет пропасть непримиримой вражды. Часы до дуэли тикают неумолимо, но окружение поэта, включая близких друзей и знакомых, продолжает верить в благополучный исход, не подозревая о грядущей развязке.
Никто из присутствующих не допускает и мысли, что эта ссора станет роковой. Приятели Лермонтова обсуждают планы на день, шутят и строят предположения, как всё разрешится миром. А между тем судьба уже приготовила свой жестокий урок, и несколько часов спустя тишину утра нарушат выстрелы, которые навсегда изменят историю русской литературы.
