1960-е годы, мир застыл на грани ядерного конфликта. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз в ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум неминуемо приведёт к глобальной катастрофе, Брежнев принимает смелое решение о тайных переговорах с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба лидера прекрасно понимают степень риска — разоблачение грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом.
В условиях строжайшей секретности начинаются опасные консультации между Москвой и Бонном. Каждая встреча, каждый обмен информацией требуют невероятной осторожности. Политики вынуждены действовать в обход официальных каналов, понимая, что малейшая утечка информации не только разрушит их карьеры, но и может спровоцировать тот самый конфликт, который они стремятся предотвратить.